Raport bieżący

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 4/2016 2016-01-14 Emisja obligacji serii M

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 stycznia 2016 roku podjął uchwałę o przydziale 9 319 (dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) sztuk obligacji serii M, zwykłych kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9 319 000 zł (dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych). Obligacje serii M zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach (emisja niepubliczna).


Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:


- cel emisji: pozyskanie środków pieniężnych na refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem;


- wielkość emisji: 9 319 000 zł;


- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zł;


- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 roku. Obligacje będą amortyzowane. W każdym okresie odsetkowym (kwartalnie) okresowa amortyzacja wynosi 5% łącznej liczby wyemitowanych obligacji;


- warunki oprocentowania: oprocentowanie stałe w wysokości 10,5 % w skali roku, kwartalne okresy odsetkowe;

- zabezpieczenie: (i) Obligacje zostały zabezpieczone w formie zastawu rejestrowego, ustanowionego przez Spółkę na rzecz Obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek, nabytych przez Spółkę od:
a) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 30.09.2008 r.
b) Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 18.02.2009 r.
c) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 30.03.2009 r.
d) Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 22.11.2010 r.
e) Bank BPH S.A. Grupa GE Capital z siedzibą w Krakowie – umowa z dnia 12.07.2012 r.
f) Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu – umowa z dnia 14.12.2012 r. , zastaw rejestrowy został wpisany dnia 31 grudnia 2015 r. w rejestrze zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
g)
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 53,5 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);


- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 35 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z obligacji z wyłączeniem rezerw);


- dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii M,


- wycena przedmiotu zastawu została zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy o obligacjach dokonana przez Kancelarię Biegłych Rewidentów – Biegli Rewidenci Wilk, Grecki, Stopczyńska i Partnerzy, ul. Zamkowa 23, 98-200 Pabianice (Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3354). Badanie przeprowadziła pani Bożena Pustelnik nr uprawnień 3298. Przedmiot zabezpieczenia wyceniony został na kwotę 30.000.572,02 zł na dzień 24 listopada 2015 r.


Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu
Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.